Продажи мобильных телефонов в 1 квартале оказались существенно ниже прогнозированных ранее
Продажи мобильных терминалов (мобильных телефонов и смартфонов) в первом квартале 2007 года в Украине заставят игроков рынка существенно пересмотреть свои планы продаж. По данным исследования рынка мобильных терминалов (мобильные телефоны и смартфоны), проведенного холдингом AVentures Group, в первом квартале 2007 года в Украине было продано 1 550 тыс. устройств на сумму 268 млн. долл. США. Продажи мобильных терминалов сократились на 26% по сравнению с первым кварталом 2006 года. При этом в денежном выражении объем рынка уменьшился всего на 7%.
«Фактические продажи мобильных терминалов в первом квартале текущего года не оправдали наших ожиданий, что после пристального изучения тенденций текущего года заставило нас в корне пересмотреть наш прогноз продаж данных устройств в 2007 году. Мы уменьшили прогноз с 10,5 млн. до 8,5 млн. мобильных терминалов. Одной из основных причин сокращения рынка мобильных устройств является резкий рост замен. Этот процесс неизбежен по мере насыщения рынка, но его темпы уже в первом квартале превзошли наши ожидания. Соответственно, с ростом парка мобильных терминалов покупки «первого» мобильного телефона занимают все меньшую долю в структуре продаж. Кроме того, процесс развития и внедрения в нашей стране новых стандартов мобильной связи идет медленнее, чем ожидалось ранее. Все эти факторы сказались на темпе роста рынка мобильных терминалов», - прокомментировал результаты отчета руководитель департамента маркетинговых исследований холдинга AVentures Group, Сергей Дорофеев.
Средняя себестоимость мобильного терминала по итогам первого квартала 2007 года составила 173 долл. США, что на 26% больше аналогичного показателя в первом квартале прошлого года. На долю недорогих мобильных терминалов (себестоимость менее $130) пришлось около 43% всех продаж, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2006 года. Таким образом, доля терминалов из нижнего ценового диапазона остается более чем весомой и, по оценкам аналитиков холдинга AVentures Group, в дальнейшем будет сокращаться гораздо меньшими темпами. В то же время, доля среднего сегмента ($ 130 - $300) в продажах выросла на 17% и по итогам отчетного периода составила 45%. На долю дорогого сегмента (свыше $300) пришлось 12% продаж, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2006 года.
Наиболее востребованным форм-фактором мобильного терминала в первом квартале текущего года выступил формат «Block» – доля в продажах составила 53%, что на 9% ниже аналогичного показателя в первом квартале 2006 года. В то же время, следует отметить рост популярности формата «Slider» - их доля по итогам первого квартала 2007 года выросла до 15%, а доля форм-фактора «Shell» осталась на прежнем уровне – 31%. Все прочие форматы составили в структуре продаж около 1%.
Как отмечают эксперты холдинга AVentures Group, качество цветопередачи дисплеев, используемых в терминалах, продолжает улучшаться. Так по итогам продаж в первом квартале 2007 года доля дисплеев «262 144 цвета» составила 43%, а «16 млн. цветов» – 4% (в первом квартале 2006 года данные показатели составляли 15% и 0% соответственно). Доля терминалов с дисплеями «65536 цветов» составила 42%, а «4096 цветов» - 1% (62% и 8% соответственно в первом квартале 2006 года). Доля монохромных дисплеев снизилась по отношению к аналогичному периоду 2006 года на 6% и составила 10% продаж.
В отчете холдинга AVentures Group также отмечается, что на 22% выросла доля терминалов, имеющих встроенную фотокамеру, по итогам квартальных продаж их доля - 69%. Доля терминалов, имеющих фотокамеру с матрицей 1Мпикс, составила 18% (в первом квартале 2006 года – 13%), имеющих фотокамеру с матрицей 2Мпикс – 24% (в первом квартале 2006 года – 4%). Доля терминалов с фотокамерой 3Мпикс составила 5% продаж (в первом квартале 2006 года - 0%). При этом доля терминалов с VGA-фотокамерой снизилась до 21% (в первом квартале 2006 года – 31%)
61% проданных мобильных терминалов снабжены встроенным МР3 плеером (в первом квартале 2006 года – 26%). Также выросла доля терминалов со встроенным беспроводным интерфейсом Bluetooth – с 24% в продажах первого квартала прошлого до 59% в первом квартале текущего года.
Доля терминалов со встроенным слотом для расширения памяти также существенно выросла и составила 49% (в первом квартале 2006 года – 12%). Также наблюдается тенденция увеличения доли терминалов с поддержкой стандарта UMTS с 1% в первом квартале 2006 года до 13% в первом квартале текущего года.
Мобильные телефоны
В первом квартале 2007 года в Украине было продано 1,45 млн. мобильных телефонов на сумму 234 млн. долл. США. Средняя себестоимость проданных телефонов составила 161 долл. США.
Как сообщается в отчете холдинга AVentures Group, первое место по продажам в сегменте мобильных телефонов заняла компания Nokia (42% всех продаж). В целом, в пятерку лидеров рынка мобильных телефонов также вошли: Samsung - 27%, Sony Ericsson - 22%, Motorola – 4%, LG – 3%. Наилучшую динамику роста продемонстрировал Sony Ericsson – его доля по сравнению с первым кварталом 2006 года выросла на 13%.
Смартфоны и коммуникаторы
В первом квартале 2007 года было продано около 100 тыс. смартфонов и коммуникаторов. В денежном выражении данный рынок составил более 34 млн. долл. США. Доля смартфонов и коммуникаторов в общем объеме проданных мобильных терминалов составила 6,5%.
В данном сегменте лидирующую позицию занимает компания Nokia – 90% продаж. Суммарная доля остальных вендоров составляет 10% - это продукты таких производителей, как HTC/Qtek, Sony Ericsson, Samsung, Asus, E-Ten, Lenovo, HP, Fujitsu-Siemens, Palm, Fly и Mita.
В продажах смартфонов и коммуникаторов в первом квартале 2007 года на долю устройств, имеющих встроенный модуль Wi-Fi, пришлось около 14% продаж, а на долю устройств, имеющих встроенный модуль GPS, более 2%.
На долю устройств, работающих на платформе Palm OS, пришлось лишь 0,5% продаж всех смартфонов и коммуникаторов, а на долю Windows Mobile – 9,2%. Все остальные продажи смартфонов и коммуникаторов (90,3%) пришлись на долю терминалов, функционирующих под управлением различных версий ОС Symbian.
Таким образом, как было отмечено выше, аналитики холдинга пересмотрели ранее озвученный прогноз по оценке рынка на 2007 год в сторону уменьшения. По их оценке, в 2007 году будет продано 8,5 млн. мобильных терминалов (из них мобильных телефонов - 7,8 млн. шт. и смартфонов\коммуникаторов – 0,7 млн.шт.) При этом, доля смартфонов и коммуникаторов составит более 8% всех продаж.